Dieses Übersichtsfenster ist in zwei Registerkarten unterteilt: "Alle Akten" und "Bankkonten".
Standardmäßig sehen Sie hier eine Übersicht Ihrer Akten als Aktenverwalter sowie alle Akten ohne Aktenverwalter. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit den Filtern oben ändern.
Tipp: Möchten Sie eine Kombination von Filtern speichern? Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Favoriten hinzu.
Sie können die Verknüpfung mit Akten in Ihrem Buchhalterportal aufheben.
Gehen Sie im linken Menü auf „Akten“. Ganz am rechten Rand in der Zeile jeder Akte befindet sich ein Stift-Symbol. Klicken Sie darauf, um das Kundenblatt der Akte, deren Verknüpfung Sie aufheben möchten, zu öffnen.
Klicken Sie unten auf „Verknüpfung aufheben“. Der Mandant ist nun nicht mehr mit Ihrem Konto verknüpft.
Wenn der Mandant seine Lizenz selbst verwaltet und bezahlt, kann er ganz normal weiterarbeiten. Machen Sie dies für den Mandanten, wird die Lizenz deaktiviert. Wenn sich der Mandant beim nächsten Mal anmeldet, kann er selbst eine neue Lizenz wählen.
