Mithilfe dieser Verknüpfung können Sie Billit mit dem Buchhaltungsprogramm Adfinity verknüpfen. So exportieren Sie zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) die Akten Ihrer Mandanten, die Billit verwenden, zu Ihrem Server. Die UBL-Rechnungen werden von Adfinity korrekt importiert und können daher einfach in der Buchhaltungssoftware verarbeitet werden. Wenn Ihre Mandanten ihr Bankkonto über Billbank mit Billit verknüpft haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten in Adfinity importieren.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.
