Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an Clearfacts. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Clearfacts verarbeiten.
Gehen Sie ins Untermenü „Integrationen“, das angezeigt wird, wenn Sie eine Akte unter „Akten“ anklicken, und klicken Sie in der Clearfacts-Kachel auf „Verfügbar“.
Im nächsten Fenster tragen Sie die E-Mail-Adressen der Postfächer ein, über die Ihre Buchhaltungssoftware die verschiedenen Arten von Dokumenten für diese Akte importiert. Im „Von“-Feld tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, über die Sie die Dokumente versenden wollen. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien können an eine eindeutige E-Mail-Adresse übermittelt werden.
Diese E-Mail-Adresse können Sie im Feld „CODA-Dateien per E-Mail versenden“ eintragen.
Zu guter Letzt können Sie sich auch dafür entscheiden, die CODA-PDF-Dateien an eine eindeutige E-Mail-Adresse zu senden. Diese E-Mail-Adresse können Sie im Feld „PDF-Dateien per E-Mail versenden“ eintragen.
