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Billit mit Expert/M (Cloud-Verzion) verknüpfen

Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Expert/M (Cloud-Verzion) und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Expert/M (Cloud-Verzion) korrekt eingelesen und können einfach in Expert/M (Cloud-Verzion) verarbeitet werden.

  • 3. Einstellungen pro Akte
    Down

    Einstellungen in Billit

    Gehe zum Untermenü 'Integrationen', das erscheint, wenn du eine Akte im Menü 'Akten' anklickst und klicke auf die FTP-Kachel (nicht SFTP-Synchronisation) auf 'Verfügbar'.

    Achtung: Um eine Verbindung mit einer Akte in der Cloud-Version von Expert/M herzustellen, benötigst du die Daten des FTP-Servers. Diese kannst du vom Anbieter deiner Buchhaltungssoftware (Wolters Kluwer) erhalten.

    Auf diesem Bildschirm gibst du die Daten des FTP-Servers ein:

    Serverdaten

    Feldname Wert
    Typ Wähle "SFTP"
    Hostname des SFTP-Servers Erhältlich über den Anbieter
    Tor Erhältlich über den Anbieter
    Benutzername Erhältlich über den Anbieter
    Passwort Erhältlich über den Anbieter

    Nach dem Ausfüllen der FTP-Serverdaten kannst du die Zielordner einstellen:

    Zielordner

    Feldname Wert
    Ordnername Verkäufe Zielort auf dem Server für Verkäufe
    Ordnername Einkäufe Zielort auf dem Server für Einkäufe
    Ordnername Dokumente Zielort auf dem Server für Dokumente
    CODA Zielort auf dem Server für CODA-Dateien

    Klicke auf "Hinzufügen", um die Einstellungen zu bestätigen.

    Einstellungen in Expert/M (Cloud-Version)

    Gehen Sie ins Untermenü „Integrationen“, das angezeigt wird, wenn Sie eine Akte unter „Akten“ anklicken, und klicken Sie in der FTP-Kachel auf „Verfügbar“.

    Um dafür zu sorgen, dass neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.

    Importpfade Einkäufe und Verkäufe

    Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
    „Konfiguration“ - „Konfiguration verknüpfter Dokumente“.

    Im Fenster „Konfiguration verknüpfter Dokumente“ tragen Sie (für jede Akte) die Pfade ein, wo Expert/M die Dokumente findet:

    • Ordner Einkaufsdokumente
    • Ordner Verkaufsdokumente

    Hinweis: Nach der Buchung löscht Expert/M die UBL-Dateien aus diesen Ordnern und speichert sie im „Zielordner“. Stellen Sie sicher, dass diese Zielordner nicht identisch mit den Importordnern sind! Wir empfehlen, pro Importordner einen Unterordner „Verarbeitet“ anzulegen.

    Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Option „Negative Gutschriften positiv“ auswählen. Expert/M kann die Gutschriften schließlich richtig importieren.

    CODA-Dateien

    Die CODA-Dateien werden über BillSync pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert. Um dafür zu sorgen, dass neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.

    Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
    „Journale“ - „CODA“ - „Import CODA“.

    Weitere Informationen:

    CODA-Dateien in die Buchhaltungssoftware exportieren