Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an Expert/M. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Expert/M verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Expert/M hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Expert/M-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Expert/M bei jedem Dokument in Billit zu sehen.
Hinweis: Wenn Sie mit Expert/M über einen Firebird-Server arbeiten, ist es leider nicht möglich, Expert/M mit Billit zu synchronisieren. Der Export von Billit zu Expert-M wird hingegen unterstützt.
Die Einkäufe und Verkäufe werden über BillSync pro Akte in die Ordner „Einkauf“ und „Verkauf“ exportiert. Um dafür zu sorgen, dass neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.
Importpfade Einkäufe und Verkäufe
Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
„Konfiguration“ - „Konfiguration verknüpfter Dokumente“.
Im Fenster „Konfiguration verknüpfter Dokumente“ tragen Sie (für jede Akte) die Pfade ein, wo Expert/M die Dokumente findet:
Hinweis: Nach der Buchung löscht Expert/M die UBL-Dateien aus diesen Ordnern und speichert sie im „Zielordner“. Stellen Sie sicher, dass diese Zielordner nicht identisch mit den Importordnern sind! Wir empfehlen, pro Importordner einen Unterordner „Verarbeitet“ anzulegen.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Option „Negative Gutschriften positiv“ auswählen. Expert/M kann die Gutschriften schließlich richtig importieren.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien werden über BillSync pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert. Um dafür zu sorgen, dass neue Dateien aus Billit in die Warteschlange in Expert/M gelangen, müssen die Importpfade richtig eingestellt sein.
Öffnen Sie die Akte in Expert/M und klicken Sie auf:
„Journale“ - „CODA“ - „Import CODA“.
Weitere Informationen:
