Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an Expert/M. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Expert/M verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Expert/M hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Expert/M-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Expert/M bei jedem Dokument in Billit zu sehen.
Hinweis: Wenn Sie mit Expert/M über einen Firebird-Server arbeiten, ist es leider nicht möglich, Expert/M mit Billit zu synchronisieren. Der Export von Billit zu Expert-M wird hingegen unterstützt.
Öffnen Sie die gewünschte Akte in Expert/M Plus. Im Dashboard erscheint eine Meldung, dass Dokumente zur Verarbeitung bereitstehen. Klicken Sie auf die Meldung, um diese zu verarbeiten.
Ist das Feld „Zu verarbeiten“ nicht in Ihrem Dashboard zu sehen, dann klicken Sie im Menü auf „Journale“, wählen den Dokumenttyp, den Sie verarbeiten wollen (Einkäufe, Verkäufe), aus, indem Sie auf das Untermenü mit dem entsprechenden Namen klicken, und klicken danach auf das Untermenü „Eingabe...“ dieses Dokuments.
Danach öffnen sich die aus Billit exportierten Dokumente als Buchungsvorschläge zur Verarbeitung.
