Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie Rechnungen (automatisch) an Octopus: als direkte Buchungen an das Journal oder zur Verarbeitung an den Document Import Viewer. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien in das Journal exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Octopus kontrollieren oder verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Octopus hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Octopus-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Octopus bei jedem Dokument in Billit zu sehen.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Webservice-Modul für die Akte in Ocoptus aktiv ist, dazu gehen Sie auf „Admin“ > „Benutzer“ > „Berechtigungen“ > „Zugang zum Webservice“.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Aus einem Buchhaltungspaket“ klicken. Danach wählen Sie eine oder mehrere Akten aus. Ergänzen Sie, sofern nötig, die E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf „Hinzufügen oder erneut synchronisieren“ .
Stellen Sie sicher, dass das Webservice-Modul für die Akte in Ocoptus aktiv ist, dazu gehen Sie auf „Admin“ > „Benutzer“ > „Berechtigungen“ > „Zugang zum Webservice“.
Werden keine Akten angezeigt? Kontrollieren Sie unter „Einstellungen“ , „Integrationen“ die Verknüpfung in Billit.
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“ , um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und wählen Sie dann die Option „Zugangsdaten senden“ aus, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.
