Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie Rechnungen (automatisch) an Octopus: als direkte Buchungen an das Journal oder zur Verarbeitung an den Document Import Viewer. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien in das Journal exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Octopus kontrollieren oder verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Octopus hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Octopus-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Octopus bei jedem Dokument in Billit zu sehen.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Webservice-Modul für die Akte in Ocoptus aktiv ist, dazu gehen Sie auf „Admin“ > „Benutzer“ > „Berechtigungen“ > „Zugang zum Webservice“.
Wenn Sie auswählen, direkt in die Journale einzubuchen, werden die Rechnungen automatisch verarbeitet und in jenes Sachkonto gebucht, das Sie auf Kunden- oder Lieferantenebene, auf der Rechnung oder in der/den Auftragszeile(n) eingegeben haben.
Machen Sie dies nicht, verwendet Billit standardmäßig das Sachkonto, das im Octopus-Verknüpfungsfenster unter „Einstellungen“ > „Integrationen“ > „Octopus“ eingestellt ist.
Existiert der Kunde oder Lieferant noch nicht in Octopus, wird er in diesem Prozess sofort angelegt!
Sobald eine Rechnung in Octopus eingebucht ist, ruft Billit die Buchungsnummer ab und zeigt sie neben der Rechnung im Einkaufs- und Verkaufsbuch in Billit an.
Sie können auch auswählen, die Kaufrechnungen und/oder Verkaufsrechnungen automatisch in den Document Import Viewer in Octopus zu laden.
Dazu müssen Sie allerdings über das DMS-System von Octopus verfügen. Die DMS-Option ist in Billit standardmäßig aktiviert. Für weitere Informationen über den Preis und die Aktivierung dieses Systems wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Octopus: info@octopus.be. Die Buchungsnummer wird bei dieser Option nicht an Billit zurückgemeldet.
