Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie Rechnungen (automatisch) an Octopus: als direkte Buchungen an das Journal oder zur Verarbeitung an den Document Import Viewer. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien in das Journal exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in Octopus kontrollieren oder verarbeiten.
In Billit fügen Sie mit wenigen Mausklicks Akten anhand der Aktendaten in Octopus hinzu. Dadurch importieren Sie nicht nur die Aktendaten selbst, sondern auch alle Kunden- und Lieferantendaten aus der Octopus-Akte in Billit, einschließlich der Sachkonten. Nach der Buchung sind die Buchungsnummern aus Octopus bei jedem Dokument in Billit zu sehen.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Webservice-Modul für die Akte in Ocoptus aktiv ist, dazu gehen Sie auf „Admin“ > „Benutzer“ > „Berechtigungen“ > „Zugang zum Webservice“.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.
