Mithilfe dieser Verknüpfung versenden Sie zu verarbeitende Rechnungen (automatisch) in Form von UBL-Dateien an OfficeM. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien exportieren. Diese Dateien können Sie dann einfach in OfficeM verarbeiten.
Die Verknüpfung erfolgt über die Billmail-Verknüpfung. Gehen Sie ins Untermenü „Integrationen“, das angezeigt wird, wenn Sie eine Akte unter „Akten“ anklicken, und klicken Sie in der Billmail-Kachel auf „Verfügbar“.
Im nächsten Fenster tragen Sie die E-Mail-Adressen der Postfächer ein, über die Ihre Buchhaltungssoftware die verschiedenen Arten von Dokumenten für diese Akte importiert. Im „Von“-Feld tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, über die Sie die Dokumente versenden wollen. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien können über Billmail an eine eindeutige E-Mail-Adresse übermittelt werden.
Diese E-Mail-Adresse können Sie im Feld „CODA-Dateien per E-Mail versenden“ eintragen.
Zu guter Letzt können Sie sich auch dafür entscheiden, die CODA-PDF-Dateien an eine eindeutige E-Mail-Adresse zu senden. Diese E-Mail-Adresse können Sie im Feld „PDF-Dateien per E-Mail versenden“ eintragen.
