Mithilfe dieser Verknüpfung können Sie noch nicht verarbeitete UBL-Rechnungen ganz einfach direkt aus Billit – auf Wunsch auch automatisch – in Popsy (Allegro) importieren und dort verarbeiten. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten in Popsy (Allegro) importieren. Die UBL- und/oder .txt-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Popsy (Allegro) korrekt eingelesen und können einfach in Popsy (Allegro) verarbeitet werden.
Die BillSync-Anwendung erstellt für jede Akte einen Aktenordner auf dem PC oder Server. Beim Export aus Billit verschiebt BillSync die Dokumente je nach Typ in die folgenden Unterordner:
Es ist möglich, für jeden dieser Typen den Standard-Zielordner zu ändern. Öffnen Sie dazu die gewünschte Akte in der Aktenliste unter „Akten“ und klicken Sie auf die Billsync-Kachel im Untermenü „Integrationen“ der Akte.
Über die Einstellungen unter „Ordnername“ ergänzen Sie den gewünschten Pfad im Hauptordner. Beispiel:
Ab sofort werden die Dokumente in diese Ordner exportiert.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien werden über BillSync standardmäßig pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert.
Weitere Informationen:
