Mithilfe dieser Verknüpfung können Sie noch nicht verarbeitete UBL-Rechnungen ganz einfach direkt aus Billit – auf Wunsch auch automatisch – in Popsy (Allegro) importieren und dort verarbeiten. Wenn Ihre Mandanten eine Verknüpfung mit ihren Bankkonten vorgenommen haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten in Popsy (Allegro) importieren. Die UBL- und/oder .txt-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Popsy (Allegro) korrekt eingelesen und können einfach in Popsy (Allegro) verarbeitet werden.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.
