Mithilfe dieser Verknüpfung können Sie Billit mit Sage BOB verknüpfen. Über die Verknüpfung importieren Sie zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) die Akten Ihrer Mandanten, die Billit in Sage BOB verwenden. Die UBL-Rechnungen werden von Sage BOB korrekt importiert und können daher einfach in der Buchhaltungssoftware verarbeitet werden. Hinweis! Hierfür benötigen Sie das BOB Demat-Modul. Wenn Ihre Mandanten ihr Bankkonto mit Billit verknüpft haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten exportieren.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken.
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“ , um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und wählen Sie dann die Option „Zugangsdaten senden“ aus, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.
