Mithilfe dieser Verknüpfung können Sie Billit mit Sage BOB verknüpfen. Über die Verknüpfung importieren Sie zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) die Akten Ihrer Mandanten, die Billit in Sage BOB verwenden. Die UBL-Rechnungen werden von Sage BOB korrekt importiert und können daher einfach in der Buchhaltungssoftware verarbeitet werden. Hinweis! Hierfür benötigen Sie das BOB Demat-Modul. Wenn Ihre Mandanten ihr Bankkonto mit Billit verknüpft haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten exportieren.
Die BillSync-Anwendung erstellt für jede Akte einen Aktenordner auf dem PC oder Server. Beim Export aus Billit verschiebt BillSync die Dokumente je nach Typ in die folgenden Unterordner:
Es ist möglich, für jeden dieser Typen den Standard-Zielordner zu ändern. Öffnen Sie dazu die gewünschte Akte in der Aktenliste unter „Akten“ und klicken Sie auf die Billsync-Kachel im Untermenü „Integrationen“ der Akte.
Über die Einstellungen unter „Ordnername“ ergänzen Sie den gewünschten Pfad im Hauptordner. Beispiel:
Ab sofort werden die Dokumente in diese Ordner exportiert.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien werden über BillSync standardmäßig pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert.
Weitere Informationen:
