Mithilfe dieser Verknüpfung können Sie Billit mit Sage BOB verknüpfen. Über die Verknüpfung importieren Sie zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) die Akten Ihrer Mandanten, die Billit in Sage BOB verwenden. Die UBL-Rechnungen werden von Sage BOB korrekt importiert und können daher einfach in der Buchhaltungssoftware verarbeitet werden. Hinweis! Hierfür benötigen Sie das BOB Demat-Modul. Wenn Ihre Mandanten ihr Bankkonto mit Billit verknüpft haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten exportieren.
Wie kann ich die Akten meiner Mandanten im Detail einsehen?
Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf eine Akte. Über das Untermenü „Schnelleingabe“ können Sie sich die Schnelleingabe Ihres Mandanten ansehen und eventuell selbst Dokumente verarbeiten. Im Untermenü „Detail“ klicken Sie auf „Akte öffnen“ im Feld „Kontoinformationen“. Sie gelangen nun auf die Unternehmerplattform Ihres Mandanten, die auch ihm angezeigt wird.
Kann ich bestimmte Rechnungen einer Akte erneut importieren?
Ja, das ist möglich. Sie gehen genauso vor wie beim ersten Mal, als Sie die Dokumente exportiert haben, klicken aber vor dem Export auf „Optionen anzeigen“ und wählen „Einschließlich bereits exportiert“ aus.
