Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Winbooks und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Zum Hinzufügen von Akten in Billit müssen Sie die Akten nur aus Winbooks importieren. Wenn Ihre Mandanten ihr Bankkonto über Billbank oder KBC mit Billit verknüpft haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten in Winbooks importieren lassen. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Winbooks korrekt eingelesen und können einfach in Winbooks verarbeitet werden.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken.
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“ , um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und wählen Sie dann die Option „Zugangsdaten senden“ aus, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.
