Von Ihrem Buchhalterkonto aus verknüpfen Sie die Billit-Akten Ihrer Mandanten mühelos mit Winbooks und importieren zu festen Zeitpunkten (oder wann Sie es wollen) Ihre Akten in Ihre Buchhaltungssoftware. Zum Hinzufügen von Akten in Billit müssen Sie die Akten nur aus Winbooks importieren. Wenn Ihre Mandanten ihr Bankkonto über Billbank oder KBC mit Billit verknüpft haben, können Sie auch CODA-Dateien aus ihren Akten in Winbooks importieren lassen. Die UBL-Rechnungen, die Billit importiert, werden von Winbooks korrekt eingelesen und können einfach in Winbooks verarbeitet werden.
Die BillSync-Anwendung erstellt für jede Akte einen Aktenordner auf dem PC oder Server. Beim Export aus Billit verschiebt BillSync die Dokumente je nach Typ in die folgenden Unterordner:
Es ist möglich, für jeden dieser Typen den Standard-Zielordner zu ändern. Öffnen Sie dazu die gewünschte Akte in der Aktenliste unter „Akten“ und klicken Sie auf die Billsync-Kachel im Untermenü „Integrationen“ der Akte.
Über die Einstellungen unter „Ordnername“ ergänzen Sie den gewünschten Pfad im Hauptordner. Beispiel:
Ab sofort werden die Dokumente in diese Ordner exportiert.
CODA-Dateien
Die CODA-Dateien werden über BillSync standardmäßig pro Akte in den Ordner „FinancialTransactions“ exportiert.
Weitere Informationen:
