Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Angebote über Billit von Ihrem Kunden unterzeichnen zu lassen. Sie können Ihren Kunden das Angebot in Billit unterzeichnen lassen oder Sie können mit der begleitenden E-Mail einen Link senden, über den Ihr Kunde das Angebot digital unterzeichnen kann. Die Unterschrift wird standardmäßig unten links im Angebot gesetzt. Sie können sie jedoch auch an einer anderen Stelle setzen, indem Sie der Layoutvorlage Ihres Angebots einen Schlüssel hinzufügen.
Um ein Angebot in Billit digital unterzeichnen zu lassen, erstellen Sie zunächst ein Angebot über das Untermenü „Angebote“ im Menü „Einnahmen“. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“, um ein neues Angebot zu erstellen. Klicken Sie nach der Eingabe der Angaben auf „Angebot erstellen“.
Sobald das Angebot erstellt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Angebot unterzeichnen“.
Anschließend erscheint das Eingabefeld zur Unterzeichnung des Angebots.
Um Ihrem Kunden einen Link zur Unterzeichnung des Angebots hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die Schaltfläche „Angebot unterzeichnen“ zur begleitenden E-Mail hinzufügen. Sie können die Schaltfläche zu einer bestehenden Vorlage hinzufügen oder eine neue Vorlage erstellen, die die Schaltfläche automatisch enthält.
Gehen Sie dazu im Menü „Einstellungen“ in den Unterpunkt „Corporate Style“ und wählen Sie „Anschreiben zum Angebot“. Um die Schaltfläche „Angebot unterzeichnen“ zu einem vorhandenen Begleitbrief hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Vorlage und fügen Sie {32} in der Vorlage an der Stelle ein, an der Sie die Schaltfläche platzieren möchten.
Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, wird die Schaltfläche „Angebot unterzeichnen“ automatisch in die Vorlage eingefügt.
Sobald die Schaltfläche hinzugefügt wurde, sieht Ihr Kunde sie in der begleitenden E-Mail zum Angebot. Er/sie kann das Angebot unterzeichnen, indem er/sie auf die Schaltfläche klickt und seine/ihre Unterschrift in das sich daraufhin öffnende Feld setzt.
Die Unterschrift Ihres Kunden wird automatisch unten links auf dem Angebot gesetzt. Wenn Sie die Unterschrift an einer anderen Stelle in Ihrem Angebot haben möchten, können Sie den Schlüssel $Order.Signature$ in die Layoutvorlage Ihres Angebots aufnehmen. Nachdem Ihr Kunde das Angebot unterzeichnet hat, erscheint seine Unterschrift an der Stelle, an der Sie den Schlüssel in der Vorlage platziert haben. Weitere Informationen zur Verwendung von Schlüsseln und Layout-Vorlagen finden Sie im Hilfeartikel zu den Layout-Vorlagen .
