Über das Menü „Akten“ können Sie als Buchhalter bzw. Steuerberater die verknüpften Akten verwalten.
Im Buchhalterportal können Sie im Menü unter „Akten“ neue Akten hinzufügen, indem Sie auf „Importieren“ klicken.
Danach können Sie eine Importvorlage herunterladen, in der Sie die Aktendaten ergänzen können:
Wenn die USt-IdNr. oder ZDU-Nr. in Billit bereits aktiv ist, erhalten Sie eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Akte verknüpfen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfen“, um die Verknüpfung herzustellen. Ihr Mandant wird ebenfalls aufgefordert, die Verknüpfung herzustellen.
Wenn noch kein Login für den Mandanten vorhanden ist, wird dieses mit der angegebenen E-Mail-Adresse erstellt. Klicken Sie im Menü auf „Akten“ und dort auf die Option „Zugangsdaten senden“, um das Konto zu aktivieren. Ihre Mandanten erhalten per E-Mail eine Einladung mit den Zugangsdaten für ihr Unternehmenskonto. Sie können das Unternehmerportal 30 Tage lang kostenlos testen, nach diesem Probezeitraum müssen sie eine der Gebührenvarianten auswählen.
