Über das Menü „Akten“ können Sie als Buchhalter bzw. Steuerberater die verknüpften Akten verwalten.
Sie können die Verknüpfung mit Akten in Ihrem Buchhalterportal aufheben.
Gehen Sie im linken Menü auf „Akten“. Ganz am rechten Rand in der Zeile jeder Akte befindet sich ein Stift-Symbol. Klicken Sie darauf, um das Kundenblatt der Akte, deren Verknüpfung Sie aufheben möchten, zu öffnen.
Klicken Sie unten auf „Verknüpfung aufheben“. Der Mandant ist nun nicht mehr mit Ihrem Konto verknüpft.
Wenn der Mandant seine Lizenz selbst verwaltet und bezahlt, kann er ganz normal weiterarbeiten. Machen Sie dies für den Mandanten, wird die Lizenz deaktiviert. Wenn sich der Mandant beim nächsten Mal anmeldet, kann er selbst eine neue Lizenz wählen.
