Es ist möglich, in Billit Sachkonten (automatisch) zuzuordnen, sodass die Aufteilung mit an die Buchhaltungssoftware geschickt wird. Dadurch müssen Sie hinterher nicht mehr alle Rechnungen oder Rechnungszeilen dem korrekten Sachkonto zuordnen und Sie sparen viel Zeit.
Hinweis: Um Sachkonten in Billit zuzuordnen, ist es wichtig, dass das Buchhaltungsprogramm die Möglichkeit zum Export von Sachkonten unterstützt. Sehen Sie sich unsere Tabelle mit den Möglichkeiten pro Buchhaltungssoftware an, um dies zu kontrollieren.
Um dafür zu sorgen, dass Sie bei der Eingabe von Sachkonten in Billit Vorschläge aufgrund des Kontenplans bekommen, können Sie den Kontenplan aus der Buchhaltungssoftware (automatisch) mit Billit synchronisieren lassen.
Hinweis: Billit kann keine neuen Sachkonten in der Buchhaltungssoftware anlegen. Es ist aber möglich, den Kontenplan, der in der Buchhaltungssoftware vorhanden ist, mit Billit zu synchronisieren.
Bei der Erstellung von nachstehenden Verknüpfungen auf Aktenebene werden die Sachkonten aus der Akte automatisch in Billit importiert:
Wenn die Buchhaltungssoftware die Sachkonten exportieren kann, aber diese nicht automatisch synchronisiert werden, können die Sachkonten auch manuell importiert werden.
Klicken Sie in der Akte Ihres Mandanten auf „Importieren“ und importieren Sie die Excel-Datei mit Ihren Sachkonten.
Sie können auch ein Beispiel in CSV-Format herunterladen, um Ihre Sachkonten einfach zu importieren.
