Auf der Registerkarte „Bank“ müssen Sie Ihr Bankkonto hinzufügen. Nach dem Hinzufügen des Bankkontos haben Sie die Möglichkeit, entweder die digitale oder die CODA-Verbindung zu aktivieren.
Kontoauszüge werden nur importiert, wenn Sie eine der beiden Verknüpfungen aktiviert haben.
Nahezu alle Banken bieten in ihrem Internetportal die Möglichkeit, die Transaktionen eines bestimmten Zeitraums zu exportieren (oder herunterzuladen) und in einer CSV- oder CODA-Datei zu speichern. Sie können diese Datei auch in Billit hochladen. Sie vereinbaren mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater, wer die Dateien in Billit hochladen soll. Wenn Sie eine CSV-Datei verwenden, ist es wichtig, dass das richtige Billit-Layout verwendet wird. Laden Sie dazu zuerst eine Beispieldatei herunter. Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel und kopieren Sie die Banktransaktionen in die Tabelle in der Beispieldatei. Die Struktur der Tabelle darf nicht verändert werden. Sie können die angepasste CSV-Datei anschließend über die Schaltfläche „Importieren“ im Menü „Bank“ hochladen.
