Kategorien
Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine Kategorie für Ihre Einkaufsrechnungen auswählen können, damit Sie Ihre Ausgaben auf organisierte Weise analysieren können.
Kategorie auswählen
Klicken Sie auf das Feld „Kategorie“, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Ein neues Fenster mit einer Liste der verfügbaren Hauptkategorien wird angezeigt. Nachdem Sie die Hauptkategorie ausgewählt haben, wählen Sie die gewünschte Unterkategorie. Oben können Sie die gewünschte Kategorie nach Name oder Stichwort suchen.
Hinweis: In vielen Fällen schlagen wir bereits eine Kategorie vor. Wenn Sie den Vorschlag ändern möchten oder wenn das Feld leer ist, können Sie auf das Feld „Kategorie“ klicken, um manuell eine neue Kategorie auszuwählen.
Kategorie auswählen
Im Fenster „Kategorie auswählen“ sehen Sie verschiedene Hauptkategorien, wie z. B.:
Kategorie speichern und zuordnen
Nach der Auswahl der gewünschten Kategorie wird diese automatisch gespeichert und dem Lieferantenprofil zugeordnet. Das bedeutet, dass die Kategorie bei zukünftigen Rechnungen desselben Lieferanten automatisch vorgeschlagen wird. Dies spart Zeit und sorgt für Konsistenz bei den Kategorien. Die zugeordnete Kategorie kann im Lieferantenprofil jederzeit angepasst werden.
Berichte prüfen
Unter „Berichte > Ausgaben“ finden Sie ein Diagramm der Ausgabenkategorien, das die Ausgaben pro Kategorie anzeigt. Nach der Verarbeitung einer Rechnung mit einer zugewiesenen Kategorie wird dieses Diagramm automatisch aktualisiert. Es bietet einen aktuellen Überblick über alle Kostenstellen und die zugehörigen Beträge, sodass Sie schnell Einblick in die Verteilung Ihrer Ausgaben nach Kategorien erhalten.
