Une fois que vous avez établi le lien comme décrit dans l’installation et indiqué les livres qui doivent être transmis vers Billit, ceux-ci sont transmis une fois par mois à Billit. Si vous souhaitez qu’ils soient transmis plus fréquemment, vous pourrez définir cette information dans les paramètres des livres des recettes et/ou de caisse dans Scrada proprement dit.
Les recettes journalières sont transmises à Billit sous la forme d’une facture de vente. Cette facture de vente est automatiquement marquée « Payée » dans Billit et le numéro commence toujours par SCRADA-DR-, suivi du numéro de facture.
Si un « Code client facture » est saisi dans les paramètres du livre de recettes journalières dans Scrada, Scrada recherchera s’il existe un client avec ce code dans Billit. Sinon, un client sera créé avec ce code dans Billit.
Si aucun « Code client facture » n’est trouvé, mais un « Nom client facture » existe, le système cherchera un client avec ce nom dans Billit. Si le client n’existe pas, Scrada le créera dans Billit. La facture de vente dans Billit contient en annexe des informations détaillées sur les recettes de la journée.
Après l’envoi des premières transactions de caisse, le solde de caisse sera affiché dans le tableau de bord de Billit. Dans Billit, certaines transactions de paiement peuvent se voir attribuer automatiquement le statut « Traité ». Scrada utilise un code distinct pour chaque type de transaction de caisse. Vous trouverez de plus amples informations sur ces codes sur la page FAQ de Scrada.
Si un livre de caisse est envoyé vers Billit et vous souhaitez par exemple attribuer un statut Traité aux recettes (DR/DRIN/), au paiement des recettes (DR/DRPM/), à banque vers caisse (CB/BACA/), à caisse vers banque (CB/CABA/), à retrait privé (CB/PRTA/) ou à paiement privé (CB/PRDE), vous devez saisir ces codes sous la forme de clés pour le contrôle des paiements.
Pour cela, rendez-vous dans le menu « Paramètres » de Billit et cliquez sur « Afficher les options avancées ». Faites défiler l’écran jusqu’à la case « Contrôle des paiements » et, sous la rubrique « Traiter automatiquement le paiement par clé », entrez les codes (DR/DRIN/,DR/DRPM/,CB/BACA/,CB/CABA/,CB/PRTA/,CB/PRDE/) qui serviront de clés (en les séparant par une virgule).
