Grâce à ce lien, vous pourrez envoyer (automatiquement) des factures vers Exact Online : comme enregistrement direct dans le journal ou pour traitement vers la boîte aux lettres numérique ou ScanService. Si vos entrepreneurs ont lié leur compte bancaire, vous pouvez également exporter des fichiers CODA. Vous pourrez ensuite contrôler ou traiter aisément ces fichiers dans Exact Online.
En quelques clics, vous ajoutez des dossiers dans Billit sur la base des données de dossier d’Exact Online. De ce fait, vous importerez non seulement les données de dossier proprement dites, mais aussi toutes les données clients et fournisseurs du dossier Exact Online dans Billit, y compris les comptes généraux (grand livre). Après l’enregistrement, les numéros d’écriture d’Exact Online sont visibles dans chaque document Billit.
Dans le portail expert-comptable, vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers dans le menu « Dossiers » au moyen du bouton « Ajouter à partir du logiciel de comptabilité ». Ensuite, vous sélectionnez un ou plusieurs dossiers. Si nécessaire, vous complétez l’adresse e-mail. Cliquez sur « Ajouter ou resynchroniser ».
Vous ne voyez pas de dossier ? Contrôlez le lien via « Paramètres », « Intégrations », ou ajoutez les dossiers manuellement :
Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevez un message vous demandant de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Connecter » pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.
S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer données de connexion » pour activer le compte. Les entrepreneurs recevront une invitation par e-mail avec un identifiant pour leur compte d’entrepreneur. Ils pourront ainsi essayer gratuitement le portail des entrepreneurs pendant 30 jours ; au terme de cette période d’essai, ils devront choisir un plan tarifaire.
