Grâce à ce lien, vous envoyez (automatiquement) vos factures à traiter à Expert/M sous la forme de fichiers UBL. Si vos entrepreneurs ont lié leur compte bancaire, vous pouvez également exporter des fichiers CODA. Vous pourrez ensuite traiter aisément ces fichiers dans Expert/M.
En quelques clics, vous ajoutez des dossiers dans Billit sur la base de données de dossiers dans Expert/M. De ce fait, vous importez non seulement les données de dossier proprement dites, mais aussi toutes les données clients et fournisseurs du dossier Expert/M dans Billit, y compris les comptes généraux (grand livre). Après l’enregistrement, les numéros d’écriture Expert/M sont visibles dans chaque document Billit.
Attention : si vous travaillez avec Expert-M via un serveur Firebird, il est malheureusement impossible de synchroniser depuis Expert-M vers Billit. Il est cependant possible d’exporter de Billit vers Expert-M.
Comment consulter les dossiers de mes entrepreneurs en détail ?
Cliquez sur un dossier dans le menu « Dossiers ». Le sous-menu « Saisie rapide » permet de consulter la saisie rapide de votre entrepreneur et éventuellement de traiter vous-même les documents. Dans le sous-menu « Détails », cliquez sur « Ouvrir dossier » dans l’encadré « Informations sur le compte ». Vous accéderez alors à la plateforme de votre entrepreneur, telle qu'il peut la voir lui aussi.
Puis-je réimporter certaines factures d'un dossier ?
Bien sûr. Il vous suffit pour cela de procéder comme la première fois que vous avez exporté les documents, mais avant d'exporter, cliquez sur « Afficher les options » et cochez « Déjà exportés inclus ».
Les comptes généraux (grand livre) d’Expert/M sont-ils repris dans Billit ?
Tous les comptes généraux connus auront déjà été repris dans Billit après la création du lien. Si vous paramétrez de nouveaux comptes généraux (grand livre) dans Expert/M, ils seront synchronisés dans Billit (laissez le dossier ouvert quelques instants dans Expert/M afin que la synchronisation puisse avoir lieu). Les comptes généraux modifiés dans Billit ne sont pas repris dans Expert/M.
Je ne vois pas de dossier quand j’essaie d’ajouter des dossiers à partir d’Expert/M.
Billit ne peut pas lier des dossiers vides. Assurez-vous qu’il y a au moins des périodes comptables disponibles. Le dossier n’apparaît toujours pas ? Ouvrez le dossier dans Expert/M et laissez-le ouvert quelques instants afin que la synchronisation puisse avoir lieu. Le dossier n’est toujours pas visible dans Billit après 5 minutes ? Contactez notre service clientèle.
Je n’arrive pas à obtenir une vue en PDF de mes factures UBL sur l’écran de saisie d’Expert/M.
Essayez de passer par les étapes suivantes (ou demandez à votre partenaire IT de le faire) :
- Paramétrez Windows DEP uniquement pour les programmes et services Windows.
- Supprimez les répertoires suivants de l’analyse antivirus :
C:\kluwer
C:\kluwerdata
C:\program files (x86)\adobe
C:\program files (x86)\kluwer
C:\program files (x86)\kluwer software
- Redémarrez le serveur pour activer les modifications.
Vous trouverez de plus amples informations dans la Wolters Kluwer Knowledge Database
