À partir de votre compte comptable, vous liez très facilement les dossiers Billit de vos entrepreneurs avec Winbooks et vous importez vos dossiers dans votre logiciel de comptabilité à intervalles fixes (ou quand vous le souhaitez). Pour ajouter les dossiers à Billit, il suffit d’importer les dossiers de Winbooks. Si vos entrepreneurs ont lié leurs comptes bancaires à Billit via Billbank ou CBC, vous pourrez également faire importer les fichiers CODA de leurs dossiers dans Winbooks. Les factures UBL que Billit importera seront lues correctement par Winbooks (via Virtual Invoice).
Au sein du portail expert-comptable, vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers dans le menu « Dossiers » en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
Si le numéro d’entreprise est déjà actif dans Billit, vous recevez un message vous demandant de lier le dossier existant. Cliquez sur le bouton « Connecter » pour établir le lien. L’entrepreneur sera à son tour invité à établir ce lien.
S’il n’existe pas encore d’identifiant pour l’entreprise, celui-ci sera créé avec l’adresse mail indiquée. Dans le menu « Dossiers », cliquez sur l’option « Envoyer données de connexion » pour activer le compte. Les entrepreneurs recevront une invitation par e-mail avec un identifiant pour leur compte d’entrepreneur. Ils pourront ainsi essayer gratuitement le portail des entrepreneurs pendant 30 jours ; au terme de cette période d’essai, ils devront choisir un plan tarifaire.
