À partir de votre compte comptable, vous liez très facilement les dossiers Billit de vos entrepreneurs avec Winbooks et vous importez vos dossiers dans votre logiciel de comptabilité à intervalles fixes (ou quand vous le souhaitez). Pour ajouter les dossiers à Billit, il suffit d’importer les dossiers de Winbooks. Si vos entrepreneurs ont lié leurs comptes bancaires à Billit via Billbank ou CBC, vous pourrez également faire importer les fichiers CODA de leurs dossiers dans Winbooks. Les factures UBL que Billit importera seront lues correctement par Winbooks (via Virtual Invoice).
L’application BillSync crée un répertoire pour chaque dossier sur le PC ou le serveur. Lors de l’exportation à partir de Billit, BillSync transférera les types de documents vers les sous-répertoires suivants :
Il est possible de modifier ce répertoire cible standard pour chacun de ces types de documents. Pour ce faire, ouvrez le dossier souhaité dans la liste des dossiers du menu « Dossiers » et cliquez sur la tuile Billsync dans le sous-menu « Intégrations » du dossier.
Via les paramètres « Nom de répertoire », indiquez l’emplacement souhaité au sein du répertoire principal. Exemple :
Les documents seront désormais exportés vers ces répertoires.
Fichiers CODA
Via BillSync, les fichiers CODA sont exportés de manière standard par dossier vers le répertoire « FinancialTransactions ».
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