À partir de votre compte comptable, vous liez très facilement les dossiers Billit de vos entrepreneurs avec Winbooks et vous importez vos dossiers dans votre logiciel de comptabilité à intervalles fixes (ou quand vous le souhaitez). Pour ajouter les dossiers à Billit, il suffit d’importer les dossiers de Winbooks. Si vos entrepreneurs ont lié leurs comptes bancaires à Billit via Billbank ou CBC, vous pourrez également faire importer les fichiers CODA de leurs dossiers dans Winbooks. Les factures UBL que Billit importera seront lues correctement par Winbooks (via Virtual Invoice).
Comment consulter les dossiers de mes entrepreneurs en détail ?
Cliquez sur un dossier dans le menu « Dossiers ». Le sous-menu « Saisie rapide » permet de consulter la saisie rapide de votre entrepreneur et éventuellement de traiter vous-même les documents. Dans le sous-menu « Détails », cliquez sur « Ouvrir dossier » dans l’encadré « Informations sur le compte ». Vous accéderez alors à la plateforme de votre entrepreneur, telle qu'il peut la voir lui aussi.
Puis-je réimporter certaines factures d'un dossier ?
Bien sûr. Il vous suffit pour cela de procéder comme la première fois que vous avez exporté les documents, mais avant d'exporter, cliquez sur « Afficher les options » et cochez « Déjà exportés inclus ».
