Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : "Tous les dossiers" et "Comptes bancaires".
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cela avec les filtres en haut.
Astuce : Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres ? Ajoutez simplement l'URL à vos favoris.
Vous pouvez dissocier vos dossiers via votre portail de comptable.
Dans le menu de gauche, allez dans « Dossiers ». Derrière chaque dossier s’affiche une icône crayon. Cliquez dessus pour ouvrir la fiche client du dossier que vous voulez dissocier.
En bas, cliquez sur le bouton « Dissocier ». L’entrepreneur n’est plus lié à votre compte.
Si l’entrepreneur gère lui-même sa licence, il peut continuer à travailler normalement. Si vous le faites pour l’entrepreneur, la licence est désactivée. La prochaine fois que l’entrepreneur se connectera, il pourra choisir une nouvelle licence.
