Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : "Tous les dossiers" et "Comptes bancaires".
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cela avec les filtres en haut.
Astuce : Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres ? Ajoutez simplement l'URL à vos favoris.
Dans cet onglet, vous obtenez un aperçu de tous les comptes bancaires ajoutés à vos dossiers.
Vous pouvez également voir immédiatement si, en tant que comptable, vous recevez des fichiers CODA via Billit ou non.
La liste ci-dessous donne un aperçu de toutes les connexions possibles pour recevoir des transactions bancaires dans le dossier de l'entrepreneur. Les connexions pour lesquelles vous recevez également des fichiers CODA via Billit en tant que comptable sont indiquées par une coche dans la colonne "CODA via Billit".
Numérique : Il y a une liaison directe avec la banque. Les transactions apparaissent en temps réel dans le dossier Billit.
CODA : Les fichiers CODA sont récupérés via Billit auprès de la banque et placés une fois par jour dans le dossier.
KBC : L'entrepreneur a établi une liaison avec Billit dans le portail KBC. Les transactions bancaires sont envoyées par KBC à Billit.
ING : L'entrepreneur a établi une liaison avec Billit dans le portail ING. Les transactions bancaires sont envoyées par ING à Billit.
Codabox : Les fichiers CODA que vous recevez en tant que comptable via Codabox sont également placés dans le dossier Billit.
Ponto : Les transactions bancaires sont chargées dans le dossier par une partie externe, Ponto.
