Articles d’aide

Dans le menu « Dossiers », cliquez sur un dossier, puis sur le sous-menu « Intégrations » qui s’affiche. De cet écran, un cadre « Paramètres dossiers standards » s’affiche. Vous pouvez y indiquer à quelle fréquence les documents sont envoyés vers le logiciel de comptabilité.

Les options sont :

• Jamais
  Exportations exclusivement manuelles
• Tout jusqu’au mois dernier
  Date de facture antérieure au mois calendrier actuel
• Après 10 minutes
• Un jour
  Date de facture antérieure au jour présent
• Une semaine
  Date de facture vieille de plus de sept jours

Sous le menu déroulant des paramètres d’exportation automatique, vous retrouverez également les options suivantes :

• Uniquement après approbation de l’entrepreneur
  L’entrepreneur indique via le menu « Expert-comptable » quand les documents peuvent être exportés. L’expert-comptable reçoit cette approbation par mail. 

Seuls les documents qui avaient été traités avant la dernière approbation peuvent être exportés !

• Factures traitées par l’entrepreneur en saisie rapide à contrôler de manière standard
  Les documents que l’entrepreneur a ajoutés au moyen de la saisie rapide se voient attribuer le statut « À contrôler » dans le portail de l’expert-comptable. Le comptable peut contrôler ces documents dans le dossier via le « Journal des achats » et le « Journal des ventes ».

Seuls les documents dont le statut n’est pas « À contrôler » peuvent être exportés !

• Bloquer les factures de vente/factures d’achat après exportation
  Le traitement de ces documents est bloqué après l’exportation dans la plateforme de l’entrepreneur.