Catégories
Dans cet article, nous expliquons comment sélectionner une catégorie pour vos factures d'achat afin d'analyser vos dépenses de manière organisée.
Sélectionner une catégorie
Cliquez sur le champ « catégorie » pour ouvrir le menu déroulant. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec une liste des catégories principales disponibles. Une fois que vous avez cliqué sur la catégorie principale, sélectionnez la catégorie souhaitée. Vous pouvez également rechercher la catégorie désirée par nom ou mot-clé en haut de la fenêtre.
Remarque : Dans de nombreux cas, nous proposons déjà une catégorie. Si vous souhaitez modifier cette proposition ou si le champ est vide, vous pouvez cliquer sur le champ « catégorie » pour sélectionner une nouvelle catégorie vous-même.
Choisir une catégorie :
Dans la fenêtre « Sélectionner une catégorie », vous verrez différentes catégories principales, telles que :
Enregistrer et lier une catégorie :
Après avoir choisi la catégorie souhaitée, celle-ci sera automatiquement enregistrée et liée à la fiche fournisseur. Cela signifie que la catégorie sera automatiquement proposée pour les futures factures de ce même fournisseur, ce qui vous permet de gagner du temps et d’assurer la cohérence des catégories. La catégorie liée peut toujours être modifiée dans la fiche fournisseur.
Vérifier les rapports :
Via « rapports > Achats », vous trouverez le graphique des catégories de dépenses (hors TVA), où les dépenses par catégorie sont affichées. Une fois qu’une facture avec une catégorie assignée est traitée, ce graphique est automatiquement mis à jour. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble actualisée de toutes les postes de coûts et des montants correspondants, ce qui vous permet d’obtenir un aperçu rapide de la répartition de vos dépenses par catégorie.
