Il y a deux manières de faire signer un devis par votre client par le biais de Billit. Vous pouvez faire signer le devis par votre client dans Billit ou envoyer un lien ou un code QR avec un mail d’accompagnement qui permet au client de signer le devis sous forme numérique. Par défaut, la signature est placée en bas à gauche du devis, mais vous pouvez la déplacer à un autre endroit en ajoutant une clé au modèle de mise en page du devis.
Pour faire signer un devis dans Billit, vous devez d’abord créer un devis via le sous-menu « Devis » du menu « Ventes ». Cliquez ensuite sur « Ajouter » pour créer un nouveau devis. Après avoir complété les données, cliquez sur « Créer un devis ».
Une fois le devis créé, vous avez le choix entre trois options : générer un code QR (lien vers le devis), partager un lien (par e-mail, WhatsApp...) ou faire signer le devis immédiatement.
Une fois que votre client a choisi l'une de ces options, le champ de saisie pour signer le devis apparaît.
Pour envoyer avec votre devis un lien ou code QR permettant à votre client de le signer, vous devez d’abord ajouter le bouton « Signer le devis » au mail d’accompagnement. Vous pouvez ajouter le bouton à un modèle existant ou créer un nouveau modèle qui inclut automatiquement le bouton.
Pour ce faire, rendez-vous dans le sous-menu « Identité visuelle » du menu « Paramètres » et sélectionnez « Lettre accompagnant le devis ». Pour ajouter le bouton « Signer le devis » à une lettre d’accompagnement existante, cliquez sur le modèle souhaité et ajoutez-le dans le modèle {32} à l’endroit où vous souhaitez l’insérer.
Si vous créez un nouveau modèle, le bouton « Signer le devis » sera inséré automatiquement dans le modèle.
Une fois le bouton inséré, votre client le verra dans le mail qui accompagne le devis. Il pourra signer le devis en cliquant sur le bouton et en apposant sa signature dans le cadre qui s’ouvrira ensuite.
La signature du client est placée automatiquement en bas à gauche du devis. Si vous souhaitez la placer à un autre endroit du devis, vous pouvez insérer la clé $Order.Signature$ dans le modèle de mise en page. Une fois que le client a signé le devis, sa signature figurera à l’endroit où vous avez placé la clé dans le modèle. Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation des clés et les modèles de mise en page dans l’article d’aide consacrée aux modèles de mise en page.
