Dankzij deze koppeling verstuur je facturen (automatisch) naar Exact Online: als rechtstreekse boekingen naar het dagboek of ter verwerking naar de Digitale Brievenbus of ScanService. Indien je ondernemers hun bankrekeningen hebben gekoppeld, kan je ook CODA-bestanden exporteren. Deze bestanden kan je vervolgens eenvoudig in Exact Online controleren of verwerken.
Je voegt in enkele muisklikken dossiers toe in Billit op basis van de dossiergegevens in Exact Online. Hierdoor importeer je niet alleen de dossiergegevens zelf, maar ook alle klanten- en leveranciersgegevens uit het Exact Online-dossier in Billit, inclusief grootboekrekeningen. Na het boeken zijn de boekingsnummers uit Exact Online als hyperlinks zichtbaar bij elk document in Billit.
Binnen het accountantsportaal kan je in het menu 'Dossiers' nieuwe dossiers toevoegen door middel van de knop 'Toevoegen vanuit de boekhoudsoftware'. Vervolgens selecteer je een of meerdere dossiers. Vul indien nodig het e-mailadres aan. Klik op 'Toevoegen of opnieuw synchroniseren'.
Zie je geen dossiers? Controleer via 'Instellingen', 'Integraties' de koppeling of voeg de dossiers handmatig toe:
Indien het ondernemingsnummer al actief is op Billit, krijg je een melding met de vraag om het bestaande dossier te koppelen. Klik op de knop ‘Koppelen’ om de koppeling te leggen. De ondernemer zal op zijn beurt de vraag krijgen om deze koppeling te maken.
Indien er nog geen login-gebruiker voor het bedrijf bestaat, zal deze worden aangemaakt worden met het opgegeven mailadres. Klik in het menu 'Dossiers' op de optie 'Verstuur logingegevens' om het account te activeren. De ondernemers zullen een uitnodiging krijgen per e-mail met een login voor hun ondernemersaccount. Ze kunnen het ondernemersportaal 30 dagen gratis proberen, na deze proefperiode moeten ze een tariefplan kiezen.
