Dankzij deze koppeling verstuur je te verwerken facturen (automatisch) naar Expert/M in de vorm van UBL-bestanden. Indien je ondernemers hun bankrekeningen hebben gekoppeld, kan je ook CODA-bestanden exporteren. Deze bestanden kan je vervolgens eenvoudig in Expert/M verwerken.
Je voegt in enkele muisklikken dossiers toe in Billit op basis van de dossiergegevens in Expert/M. Hierdoor importeer je niet alleen de dossiergegevens zelf, maar ook alle klanten- en leveranciersgegevens uit het Expert/ M-dossier in Billit, inclusief grootboekrekeningen. Na het boeken zijn de boekingsnummers uit Expert/M zichtbaar bij elk document in Billit.
Opgelet: indien je werkt met Expert-M via een Firebird-server is het helaas niet mogelijk om te synchroniseren vanuit Expert-M naar Billit. Exporteren van Billit naar Expert-M wordt wel ondersteund.
Open in Expert/M Plus het gewenste dossier. Op het dashboard krijg je een melding dat er documenten ter verwerking klaarstaan. Klik op de melding om ze te verwerken.
Staat het ‘te verwerken’-kader niet op je dashboard, dan klik je op het menu ‘Dagboeken’ kies je voor het soort document dat je wil verwerken (Aankopen, Verkopen) door op het submenu te klikken met die naam, en daarna op het submenu ‘Ingave …’ van dat document.
Hierop openen zich de uit Billit geëxporteerde documenten als boekingsvoorstellen om te verwerken.
