Dankzij deze koppeling verstuur je facturen (automatisch) naar Octopus: als rechtstreekse boekingen naar het dagboek of ter verwerking naar de Document Import Viewer. Indien je ondernemers hun bankrekeningen hebben gekoppeld, kan je ook CODA-bestanden exporteren naar het financieel dagboek. Deze bestanden kan je vervolgens eenvoudig in Octopus controleren of verwerken.
Je voegt in enkele muisklikken dossiers toe in Billit op basis van de dossiergegevens in Octopus. Hierdoor importeer je niet alleen de dossiergegevens zelf, maar ook alle klanten- en leveranciersgegevens uit het Octopus-dossier in Billit, inclusief grootboekrekeningen. Na het boeken zijn de boekingsnummers uit Octopus zichtbaar bij elk document in Billit.
Opgepast: Zorg ervoor dat de Webservice module voor het dossier in Ocoptus actief is onder Beheer > Gebruikers > Rechten > Toegang tot de webservice.
Ga in het accountantsportaal naar het submenu 'Integraties' onder het menu 'Instellingen' en klik op 'Beschikbaar' in de tegel van Octopus. Op het volgende scherm klik je op 'Verbinden'. Hierop wordt je doorverbonden naar Octopus en wordt je gevraagd aan te melden met je Octopus-account.
Opgelet: om de koppeling te leggen moet je beschikken over administrator-rechten in Octopus. Leg de initiële koppeling dus steeds met een administrator-account van Octopus.
