Dankzij deze koppeling verstuur je facturen (automatisch) naar Octopus: als rechtstreekse boekingen naar het dagboek of ter verwerking naar de Document Import Viewer. Indien je ondernemers hun bankrekeningen hebben gekoppeld, kan je ook CODA-bestanden exporteren naar het financieel dagboek. Deze bestanden kan je vervolgens eenvoudig in Octopus controleren of verwerken.
Je voegt in enkele muisklikken dossiers toe in Billit op basis van de dossiergegevens in Octopus. Hierdoor importeer je niet alleen de dossiergegevens zelf, maar ook alle klanten- en leveranciersgegevens uit het Octopus-dossier in Billit, inclusief grootboekrekeningen. Na het boeken zijn de boekingsnummers uit Octopus zichtbaar bij elk document in Billit.
Opgepast: Zorg ervoor dat de Webservice module voor het dossier in Ocoptus actief is onder Beheer > Gebruikers > Rechten > Toegang tot de webservice.
Klik op een dossier via het menu ‘Dossiers’. In de submenu’s die zich openen klik je op het submenu ‘Integraties’ en daarna op ‘Geïnstalleerd’ in de tegel van Octopus.
Op dit scherm kan je instellen waar de aan- en verkoopfacturen naartoe gestuurd mogen worden in Octopus en wat de standaard grootboekrekeningen zijn die meegestuurd worden (indien er geen grootboekrekening is gedefinieerd op een ander niveau).
Wanneer je kiest voor inboeken in het dagboek verstuurt Billit geen te verwerken UBL-facturen meer door, maar worden automatisch boekingen aangemaakt in Octopus.
Als je ervoor kiest om de inkomsten en/of uitgaven te verzenden naar het Octopus DMS-systeem, zal je deze nog manueel dienen te verwerken in Octopus.
Je kan op dit scherm ook aanvinken dat de CODA-bestanden rechtstreeks mogen ingeboekt worden in het financieel dagboek in Octopus.
Tenslotte kan je er ook voor kiezen om de verkoopfacturen te exporteren aan de hand van het factuurnummer in plaats van de factuurdatum.
