Help-artikelen

Klik in het menu ‘Dossiers’ op een dossier en daarna op het submenu ‘Integraties’ dat tevoorschijn komt. Bovenaan dit scherm zie je een kader ‘Standaard dossierinstellingen’. Hier kun je per dossier instellen hoe snel de documenten naar de boekhoudsoftware worden doorgestuurd.

De verschillende opties zijn:

• Nooit
  uitsluitend manueel exporteren
• Alles tot en met de vorige maand
  factuurdatum eerder dan huidige kalendermaand
• Na 10 minuten
• 1 dag
  factuurdatum eerder dan vandaag
• 1 week
  factuurdatum ouder dan 7 dagen

Onder de dropdown met de automatische exportinstellingen vind je ook de volgende opties terug:

• Enkel na goedkeuring ondernemer
  De ondernemer geeft via het menu 'Accountant' aan wanneer de documenten geëxporteerd mogen worden. De accountant ontvangt deze goedkeuring per mail. 

Enkel documenten die voor de laatste goedkeurig verwerkt waren, komen in aanmerking om te exporteren!

• Facturen verwerkt door ondernemer in Snelle invoer standaard te controleren
  De documenten die door de ondernemer worden toegevoegd door middel van de Snelle invoer, krijgen de status 'te controleren' in het accountantsportaal. Via 'aankoopboek' en 'verkoopboek' kunnen deze documenten in het dossier door de boekhouder gecontroleerd worden.

Enkel documenten waarbij status niet op 'te controleren' staat, komen in aanmerking om te exporteren!

• Blokkeer verkoopfacturen/aankoopfacturen na export
  Het bewerken van deze documenten wordt na het exporteren in het ondernemersplatform geblokkeerd.