Er zijn twee manieren om via Billit je offertes te laten ondertekenen door je klant. Je kan je klant de offerte laten ondertekenen in Billit of je kan een link of QR-code meesturen met de begeleidende mail en je klant de offerte digitaal laten ondertekenen. De handtekening wordt standaard linksonder op de offerte geplaatst, maar door een sleutel toe te voegen aan de lay-outtemplate van je offerte kan je die ook op een andere plaats zetten.
Om een offerte digitaal in Billit te laten ondertekenen, maak je er eerst een aan via het submenu ‘Offertes’ onder het menu ‘Inkomsten’. Klik daarna op ‘Toevoegen’ om een nieuwe offerte aan te maken. Klik na het invullen van de gegevens op ‘Creëer offerte’.
Eenmaal de offerte is aangemaakt, kan je kiezen uit drie opties: een QR-code genereren (link naar offerte), een link delen (via mail, WhatsApp...) of de offerte meteen laten ondertekenen.
Nadat je klant een van deze opties kiest, verschijnt het invulveld om de offerte te ondertekenen.
Om een link of QR-code te delen waarmee je klant de offerte kan ondertekenen, moet je eerst de ‘Onderteken offerte’-knop toevoegen aan de begeleidende e-mail. Je kan de knop toevoegen aan een bestaande template, of een nieuwe template aanmaken waar de knop automatisch in wordt opgenomen.
Ga hiervoor naar het submenu ‘Huisstijl’ onder het menu ‘Instellingen’ en selecteer ‘Brief bij offerte’. Om de ‘Onderteken de offerte’-knop toe te voegen aan een bestaande begeleidende brief, klik je op de gewenste template en voeg je in de template {32} toe op de plaats waar je de knop wil zetten.
Wanneer je een nieuwe template aanmaakt wordt de ‘Onderteken de Offerte’-knop automatisch in de template geplaatst.
Eenmaal de knop werd toegevoegd, zal je klant die te zien krijgen in de begeleidende e-mail bij de offerte. Hij/zij kan de offerte ondertekenen door op de knop te klikken en een handtekening te plaatsen in het kader dat daarna opent.
De handtekening van je klant wordt automatisch linksonder op de offerte geplaatst. Als je die liever op een andere plaats op je offerte wil zien, kan je de sleutel $Order.Signature$ in de lay-outtemplate van je offerte opnemen. Nadat je klant de offerte heeft ondertekend, komt zijn/haar handtekening te staan op de plaats waar je de sleutel in de template hebt gezet. Meer info over het gebruik van sleutels en lay-outtemplates vind je in het help-artikel over de lay-outtemplates.
