Help-artikelen

Toegang tot de geavanceerde instellingen

Terwijl je een klant toevoegt of bewerkt, schakel je de Geavanceerd-modus in door de schakelaar rechtsboven in het scherm aan te zetten.

Vul aanvullende bedrijfsgegevens in

• Ondernemingsnummer: Voer het ondernemingsnummer van het bedrijf in. Met de plusknop kan je extra bedrijfsidentificatienummers toevoegen aan het fiche. vb. GLN-nummer.
• Btw-plichtig: Schakel dit in als het bedrijf btw-plichtig is. Je kunt ook aangeven of het om een kleine onderneming gaat.
• Commerciële naam: Vul de commerciële naam van het bedrijf in, indien deze afwijkt van de maatschappelijke naam.
• IBAN/BIC: Voer de bankgegevens van de klant in, inclusief IBAN en BIC.
• Betalingstermijn: Stel de standaard betalingstermijn in dagen in, bijvoorbeeld 30 dagen.
• Geldigheidstermijn offerte: Vul de periode in waarin een offerte geldig is.
• Betalingswijze: Selecteer de standaard betalingswijze voor deze klant.
• Standaard betaald (snelle invoer): Schakel dit in als je standaard wilt aangeven dat facturen als betaald worden gemarkeerd bij snelle invoer.
• Standaard munteenheid: Kies de munteenheid waarin de klant wordt gefactureerd.
• Btw: Stel het standaard btw-tarief in dat voor deze klant van toepassing is.
  
  

Specificeer klantcontactgegevens

• Klantennummer: Dit veld toont het automatisch gegenereerde klantennummer, dat je indien nodig kunt aanpassen.
• Referentie: Voer een interne referentie in voor deze klant.
• Aanspreking: Voeg de juiste aanspreking toe voor de klant.
• Rechtspersonenregister (RPR): Voer het nummer van het rechtspersonenregister in indien van toepassing.
• E-mail: Vul het e-mailadres van de klant in. Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen, één per lijn.
• Website: Voeg de website van het bedrijf toe.
• Telefoon/Mobiel/Fax: Vul de verschillende contactnummers in, zoals telefoon, mobiel en fax.
• Taal: Selecteer de voorkeurstaal voor communicatie met de klant. De documenten zullen in deze taal gegenereerd worden. 
• Verstuurmethode: Geef aan hoe documenten (zoals facturen) standaard naar de klant worden verzonden.
• Verstuur UBL/XML-formaat: Schakel deze optie in als de klant facturen in UBL/XML-formaat wenst te ontvangen.
• Verstuur pdf: Schakel dit in om standaard pdf-facturen te versturen.
• Automatisch herinneringen: Schakel deze optie in om automatisch betalingsherinneringen te versturen.

Adresgegevens beheren

• Factuuradres: Vul hier het factuuradres van de klant in.
• Afleveradres: Voeg een apart afleveradres toe indien dit afwijkt van het factuuradres. Schakel de optie "Zelfde als factuuradres" uit om een nieuw adres in te voeren.