Categorieën
In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een categorie selecteert voor je aankoopfacturen, zodat je uitgaven op een georganiseerde manier kunt analyseren.
Categorie selecteren
Klik op het veld ‘categorie’ om het keuzemenu te openen. Er verschijnt een nieuw venster met een lijst van beschikbare hoofdcategorieën. Nadat je de hoofdcategorie hebt aangeklikt, kies je de gewenste categorie. Je kan steeds bovenaan de gewenste categorie zoeken op naam of trefwoord.
Let op: In veel gevallen doen wij al een voorstel voor een categorie. Als je het voorstel wilt wijzigen of als het veld leeg is, kun je op het veld ‘categorie’ klikken om zelf een nieuwe categorie te selecteren.
Categorie kiezen
In het venster ‘Selecteer een categorie’ zie je verschillende hoofd, zoals:
Categorie opslaan en koppelen
Na het kiezen van de gewenste categorie wordt deze automatisch opgeslagen en gekoppeld aan de leveranciersfiche. Dit betekent dat de categorie bij toekomstige facturen van dezelfde leverancier automatisch wordt voorgesteld, waardoor je tijd bespaart en consistentie in categorieën behoudt. De gekoppelde categorie is steeds aanpasbaar in het leveranciersfiche.
Rapporten controleren:
Via 'rapporten > Uitgaven' vind je de grafiek met de uitgavencategorieën, waarin de uitgaven per categorie zijn weergegeven. Na het verwerken van een factuur met een toegewezen categorie wordt deze grafiek automatisch bijgewerkt. Hier zie je een actueel overzicht van alle kostenposten en bijbehorende bedragen, waardoor je snel inzicht hebt in de verdeling van je uitgaven per categorie.
