Dit overzichtsscherm is opgedeeld in twee tabbladen: ‘Alle dossiers’ en ‘Bankrekeningen’ .
Standaard zie je hier het overzicht van jouw dossiers als dossierbeheerder én alle dossiers zonder dossierbeheerder. Als je wil, kan je dit wijzigen met de filters bovenaan.
Tip: wil je een combinatie van filters bewaren? Voeg dan de URL toe aan je favorieten.
Je kan je dossiers loskoppelen via je accountantsportaal.
Ga in het linkermenu naar 'Dossiers' en open eerst het dossier dat je wil loskoppelen door op de naam te klikken . Eenmaal geopend zie je rechts naast de naam van het dossier een potlood-icoontje . Klik hierop om het dossier te bewerken.
Kies vervolgens onderaan de knop 'Ontkoppelen' . De ondernemer is nu losgekoppeld van je account.
Als de ondernemer zelf zijn licentie beheert en betaalt, kan hij gewoon voortwerken. Als jij dit doet voor de ondernemer, wordt de licentie gedeactiveerd. Wanneer de ondernemer de volgende keer inlogt, kan hij zelf een nieuwe licentie kiezen.
