Dit overzichtsscherm is opgedeeld in twee tabbladen: ‘Alle dossiers’ en ‘Bankrekeningen’ .
Standaard zie je hier het overzicht van jouw dossiers als dossierbeheerder én alle dossiers zonder dossierbeheerder. Als je wil, kan je dit wijzigen met de filters bovenaan.
Tip: wil je een combinatie van filters bewaren? Voeg dan de URL toe aan je favorieten.
Binnen het accountantsportaal kan je in het menu 'Dossiers' nieuwe dossiers toevoegen via de knop 'Toevoegen vanuit de boekhoudsoftware' .
'Toevoegen vanuit de boekhoudsoftware' is mogelijk als er een integratie actief is met:
Vervolgens selecteer je een of meerdere dossiers. Vul indien nodig het e-mailadres aan. Klik op 'Toevoegen of opnieuw synchroniseren' .
Als het ondernemingsnummer al actief is op Billit, krijg je een melding met de vraag om het bestaande dossier te koppelen. Klik op de knop ‘Koppelen’ om de koppeling te leggen. De ondernemer zal op zijn beurt de vraag krijgen om deze koppeling te maken.
Als er nog geen login-gebruiker voor het bedrijf bestaat, zal deze aangemaakt worden met het opgegeven mailadres. Klik in het menu 'Dossiers' op de naam van het dossier en vervolgens op de knop 'Verstuur login-gegevens' (rechts op het scherm) om de ondernemer toegang tot het ondernemersplatform te geven.
Als je als accountant een bedrijf toevoegt, geniet de ondernemer een gratis proefperiode van 30 dagen (i.p.v. 15).
Tip: In het overzicht van alle dossiers zie je links van de dossiernamen de kolom 'Status' . Een 'gebruikersicoon' in die kolom geeft aan dat de gebruiker in kwestie nog nooit heeft ingelogd of dat hij nog geen login heeft ontvangen.
