Dit overzichtsscherm is opgedeeld in twee tabbladen: ‘Alle dossiers’ en ‘Bankrekeningen’ .
Standaard zie je hier het overzicht van jouw dossiers als dossierbeheerder én alle dossiers zonder dossierbeheerder. Als je wil, kan je dit wijzigen met de filters bovenaan.
Tip: wil je een combinatie van filters bewaren? Voeg dan de URL toe aan je favorieten.
In het tabblad 'Alle dossiers' krijg je een overzicht van alle dossiers, met volgende kolommen:
| Kolom | Symbool | Uitleg |
|---|---|---|
| Status |
|
Geeft aan of de ondernemer ooit al heeft ingelogd of niet. Heeft hij al ingelogd, dan verschijnt de melding ‘Dit dossier is in orde’. |
| Nieuwe documenten |
|
Het aantal documenten dat jouw klant nog moet verwerken in de snelle invoer. |
| Te controleren |
|
Het aantal documenten dat nog moet nagekeken worden in jouw accountantsportaal. |
| Te exporteren |
|
Het aantal verkoop- en aankoopfacturen die klaar staan om te exporteren. Standaard is de lijst gesorteerd op deze kolom. |
| Laatst actief | Geeft aan wanneer de ondernemer voor het laatst heeft ingelogd in het dossier. | |
| Integraties | Geeft aan via welke actieve integratie je kan exporteren (BillSync, Exact Online, Octopus …) | |
| Licentie betaald door | Geeft aan wie de licentie betaalt voor het dossier: de ondernemer of de accountant. Je ziet ook welk type licentie actief is. |
Om voor meerdere dossiers tegelijk de aankoop- en verkoopfacturen te exporteren, selecteer je deze dossier en klik je vervolgens bovenaan op de knop ‘ Exporteer documenten ’.
Om de gegevens van een dossier te wijzigen klik je op het dossier. Rechts naast de naam van het dossier zie je dan een potlood-icoontje om het dossier te bewerken.
